内地房产股扎堆香港上市高盛、汇丰看好花样年

近期内地房产新股扎堆香港资本市场,在激烈竞争之下,各只“准新股”对最终的集资规模以及定价,都显得小心翼翼,口风甚紧。10月12日在香港展开预路演的花样年,主席兼首席执行官潘军热情介绍公司的业务发展以及商业理念,不过他始终不愿透露集资规模、盈利目标等关键数据。

“最近我们有好些朋友也准备在香港上市,不过花样年有其独特性,目标客户是富裕的中高阶层个人、家庭,以及高增长的中小型企业。”潘军告诉记者,房产企业要看两个基本面,一是所掌握的整体资源是否不可替代,二是公司管理层的管理能力如何。据悉,花样年已经获得不少关注基本面的基金公司青睐。

根据市场消息,即将于10月22至28日进行公开发售的恒大地产,也在10月12日展开了预路演。不过,接近恒大地产管理层的一位人士对本报记者表示,目前阶段,具体的路演情况还不方便透露。

新股定价将趋于合理

内房新股的谨慎事出有因。

此前,原被看好的恒盛地产(00845.HK),以今年第一只内房新股的概念上市,不过遇上新股热潮逆转,首日挂牌即遭“破发”,上市首日收报3.76港元,较招股价4.4港元跌了14.5%,随后,福建宝龙地产(01238.HK)也宣布要大幅降价招股。除此之外,近期挂牌的几只新股如中冶(01618.HK)、匹克体育(01968.HK)等,也都毫无例外的遭遇了“破发”。

由于新股热潮已过,市场预计新股定价将会变得更加合理。

此前,有市场消息指出,花样年上市,准备集资5亿-6亿美元(约39亿-46.8亿港元)。不过,花样年的公关人士10月12日对本报记者表示,要与保荐人中信证券、德意志银行仔细商量之后,才能透露最终的集资规模。

即将赴港上市的还有禹洲地产、明发集团,以及卓越集团。10月12日,有市场消息指出,将于本周路演,以福建为基地的禹洲地产已引入两名基础投资者。其中,世茂房地产(00813.HK)主席许荣茂将认购1000万美元股份,厦门建发也将斥资2000万美元入股。

高盛、汇丰将追加投资

面对多家内地房产企业扎堆香港上市,10月12日,接近花样年管理层的消息人士透露,“目前股票销售的压力比较大,有高盛加入承销股份,花样年的影响力就不一样了。”

2007年12月,花样年与高盛,以及汇丰的南丰基金公司正式签订私募股权协议,两家公司成为花样年的战略投资者,标志着其迈出向国际资本市场进军的第一步。目前高盛汇丰各持股13%。

“高盛与汇丰南丰基金,将追加在花样年的投资。每个基金投资于一个企业,一般是两年,现在快到期了,前段时间我们进行了重组,经过谈判,高盛本来要做花样年上市的保荐人,重组之后发现可能会有利益冲突,所以高盛可能会加入承销团。”潘军说。

花样年主力开发两类物业:一是城市综合体,包括位于城市中央商务区周边的写字楼、公寓、商铺、酒店等综合性物业开发;二是精品高档住宅。据称其今年上半年的销售已经完成今年全年目标的80%。

根据花样年提供的数据,截至2009年9月30日,花样年合共持有约1088万平方米的土地储备,拥有29个开发项目。

潘军表示,“花样年的土地储备比较便宜,中国十大大地产城市中,土地成本占到销售成本的25%多,我们的土地成本比这个数据低很多。我们的土地储备中,在售项目10个,在已公布的14块地当中,已有12块地已经动工,所以盈利前景是可预测的。”

(作者:谭璐)

(本文来源:21世纪经济报道 ) netease
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